長江和記發售和黃醫藥1.3%的股本 計劃不再將和黃醫藥綜合入帳 並持有和黃醫藥作長遠策略投資

倫敦, 2019年9月30日，星期一：和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「Chi-Med」）（AIM/納斯達克: HCM）宣佈其股東長江和記實業有限公司（「長江和記」） （聯交所股份代號：1）^[1]  ，現通過承銷公開發售方式，出售和黃醫藥約1.3%的全部已發行股本，集團在和黃醫藥的持股量將由51.1%降至49.9%（「本次發行」）。

長江和記同時宣佈，完成本次發行後，集團無意在可預見的將來出售更多和黃醫藥的股份。

長江和記集團聯席董事總經理霍建寧表示：「完成本次發行後，我們將實現較早前宣佈減持和黃醫藥至50%以下的目標，可以不再將和黃醫藥綜合入賬至長江和記的財務報表。」

長江和記計劃維持集團在和黃醫藥的股權，作為一項長遠策略投資，支持該公司致力發展成為一家環球生物製藥公司。

關於長江和記

長江和記實業有限公司（「長江和記」）是業務遍佈全球的大型跨國企業，在香港交易所上市，一向銳意創新，在不同業務範疇廣泛應用新科技。集團在全球 50 多個國家經營五項核心業務，雇員超過30萬人，核心業務計有港口及相關業務、零售、基建、能源，以及電訊。

長江和記截至 2018 年 12 月 31 日止年度之營業額與 2019 年 6 月30 日止六個月之營業額分別約為 4,530 億元（580 億美元）與港幣 2,170 億元（280 億美元）。

有關資料詳情，請瀏覽網址： www.ckh.com.hk。

關於和黃醫藥

和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「Chi-Med」）（AIM/納斯達克：HCM）是一家創新生物醫藥公司，致力於藥品的研究、開發、生產和銷售。和記黃埔醫藥（上海）有限公司是和黃醫藥的創新藥研發平台，現有一支由約470名科學家及員工組成的研發團隊，專注於研發和商業開發治療癌症和自身免疫性疾病的靶向創新藥物和免疫療法，目前共有8個抗癌類候選藥物進入臨床階段，正在全球開展臨床研究。和黃醫藥的商業平台負責處方藥和健康類消費品在中國的生產和營銷，銷售網絡覆蓋中國廣大地區醫院。

和黃醫藥總部位於中國香港，在倫敦證券交易所另類投資市場和美國納斯達克全球精選市場兩地上市。如欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.chi-med.com 。

有關本次發行的信息

BofA Merrill Lynch、高盛（亞洲）有限責任公司及摩根大通擔任本次發行的聯席帳簿管理人。

本次發行將根據和黃醫藥向美國證券交易委員會（「SEC」）在F-3表格上提交的且於2017年4月3日自動生效的基準註冊說明書進行。有關本次發行的補充招股書將提交至SEC。閣下于投資前如欲獲得有關和黃醫藥及本次發行更為完整的資料，應閱覽註冊聲明、補充招股書以及發行人在SEC存檔的其他文件。閣下可以免費瀏覽SEC網址www.sec.gov上的EDGAR取得此等文件。有關本次發行的補充招股書及隨附招股書的電子版可通過BofA Securities, Inc.獲取，BofA Securities, Inc. 的通訊地址為NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人為招股書部門（Prospectus Department），或通過向dg.prospectus_requests@baml.com發送電子郵件獲取；或通過Goldman Sachs & Co. LLC獲取，其通訊地址為200 West Street, New York, New York 10282，收件人為招股書部門（Prospectus Department），或致電866-471-2526；或通過J.P. Morgan Securities LLC獲取（轉交Broadridge Financial Solutions），其通訊地址為Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致電866-803-9204，亦或通過向prospectus-eq_fi@jpmchase.com發送電子郵件獲取。

就本次發行而言，HHHL已同意就出售及轉讓和黃醫藥的普通股、美國預托證券或與股本掛鈎的證券設立為期 90日的禁售期。

本公告並非以身為派發、刊發或使用本公告屬違反法律或規例或須註冊或獲許可的任何地區、州、國家或其他司法管轄區的公民或居民或位於其中的任何人士或實體為對象，亦不擬供彼等派發或使用。

本公告載有依法規（歐盟）No 596/2014第7條所披露的內幕消息。此外，就本次發行而進行的搜集市場意向（定義見MAR），按MAR獲准之所得結果為若干人士得悉內幕消息（定義見MAR）。本內幕消息載於本公告內。因此，在搜集市場意向過程中取得內幕消息的該等人士不再擁有該等與和黃醫藥及其證券有關的內幕消息。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。此等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括其與長江和記管理層的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此等風險和不確定性包括下列假設：本次發行的成交條件可能不獲滿足。有關此等風險和不確定性的更多資料，請參閱和黃醫藥向SEC存檔與本次發行有關的初步補充招股書及隨附的招股書。現有及准投資者不應過分依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅截至本公告日期有效。有關此等風險和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向SEC和倫敦交易所另類投資市場提交的文件。無論是否出現新資料、未來事件或情況或及其他事宜，和黃醫藥、長江和記、BofA Securities Inc.、高盛（亞洲）有限責任公司或摩根大通均不承擔更新或修改本公告所載資料的責任。

重要提示

將不會就本公告所載事項提供招股書指令或就公司的另類投資市場規則規定的招股書及文件。就此而言，「招股書指令」指第2017/1129號指令（歐盟）。

在歐洲經濟區內的任何成員國而言，本公告僅以「合資格投資者」（按招股書指令第2(e)條所界定的涵義）為收件者或對象。美國預托證券僅提供予合資格投資者，而任何邀請、要約或認購、購買或以其他方式獲得該等證券的協議僅向合資格投資者作出。任何人士如非合資格投資者，不應就本公告採取行動或對之加以依賴。

此外，本公告就其構成邀請或誘使參與與本公告或其他文件所述本次發行的證券有關的投資活動（按2000年金融服務及市場法案（經修訂）第21條所界定者）而言，僅向以下人士發出：(i)英國境外人士、或(ii)於 2000年金融服務及市場法案（金融推廣）第19(5)條（投資專業人士）範圍內投資有關的事項擁有經驗的人士，或 (iii)身為指令第49(2)(a)至(d)（高淨值公司、非法人組織等）的人士；或(iv)可以其他方式合法獲傳送或導致將獲傳送邀請或誘使參與與出售任何證券有關的投資活動（按2000年金融服務及市場法案（經修訂）第21條所界定者）的人士（(i)至(iv)項所述人士統稱為「有關人士」）。本公告僅向有關人士作出，任何人士如非有關人士，不應就本公告或其任何內容採取行動或對之加以倚賴。與本公告有關的任何投資或投資活動，僅提供予有關人士及僅由有關人士參與。

聯繫方式