和黃醫藥宣佈1.1億美元公開發售美國預託證券的定價

倫敦：2020年1月23日，星期四：和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「Chi-Med」）（AIM/納斯達克：HCM）今日宣佈其早前於2020年1月21日所宣佈承銷公開發售的定價。和黃醫藥將在美國納斯達克全球精選市場按每份美國預託證券25美元的價格發行及出售4,400,000份美國預託證券，每份美國預託證券代表5股和黃醫藥每股面值爲0.10美元的普通股（「本次發行」）。和黃醫藥自本次發行獲得的所得款項總額（扣除承銷折扣及佣金與其他發售開支前）預期將約為1.1億美元。此外， 和黃醫藥已向承銷商授出為期30日的購買權，可按公開發售價格（減承銷折扣及佣金）購買最多額外660,000份美國預託證券。視乎慣常成交條件，預期本次發行將於2020年1月27日結束。

和黃醫藥將收取本次發行銷售美國預託證券的所有所得款項淨額，並擬主要用作為其持續進行的研究及臨床開發工作以及擴大其商業化能力提供資金。

BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及Morgan Stanley & Co. LLC（按英文字母順序排列）擔任本次發行的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。Deutsche Bank Securities Inc. 及HSBC Securities (USA) Inc. 擔任聯席賬簿管理人。Canaccord Genuity LLC、CLSA Limited及Panmure Gordon (UK) Limited 擔任副經辦人。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（AIM/納斯達克：HCM）是一家創新生物醫藥公司，致力於藥品的研究、開發、生產和銷售。和記黃埔醫藥（上海）有限公司是和黃醫藥的創新藥研發平台，現有一支由約500名科學家及員工組成的研發團隊，專注於研發和商業開發治療癌症和自身免疫性疾病的靶向創新藥物和免疫療法，目前共有8個抗癌類候選藥物進入臨床階段，正在全球開展臨床研究。和黃醫藥的商業平台負責處方藥和健康類消費品在中國的生產和營銷，銷售網絡覆蓋中國廣大地區醫院。

和黃醫藥總部位於中國香港，在倫敦證券交易所另類投資市場和美國納斯達克全球精選市場兩地上市。如欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.chi-med.com。

有關本次發行的信息

本次發行乃根據和黃醫藥向美國證券交易委員會（「SEC」）在F-3表格上提交的且於2017年4月3日自動生效的基準註冊說明書進行。有關本次發行及載述本次發行條款的初步補充招股書已於2020年1月21日提交至SEC。有關本次發行的最終補充招股書將提交至SEC並可於SEC網址www.sec.gov瀏覽。閣下於投資前如欲獲得有關和黃醫藥及本次發行更為完整的資料，應閱覽註冊聲明、補充招股書以及發行人在SEC存檔的其他文件。可予提供時，有關本次發行的最終補充招股書及隨附招股書可通過BofA Securities, Inc.獲取，其通訊地址為NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人為招股書部門（Prospectus Department），或通過向dg.prospectus_requests@baml.com發送電子郵件獲取；或通過Goldman Sachs & Co. LLC獲取，其通訊地址為200 West Street, New York, New York 10282，收件人為招股書部門（Prospectus Department），或致電866-471-2526獲取；或通過Morgan Stanley & Co. LLC獲取，其通訊地址為180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人為招股書部門（Prospectus Department）。

本公告並非以身為派發、刊發、提供或使用本公告屬違反法律或規例或須註冊或獲許可的任何地區、州、國家或其他司法管轄區的公民或居民或位於其中的任何人士或實體為對象，亦不擬供彼等派發或使用。

和黃醫藥根據本次發行將予發行的22,000,000股新普通股（「新股份」）將於發行時入賬列為繳足並將在所有方面與和黃醫藥現有普通股享有同等權利，包括收取於新股份發行日期後就該等股份宣派、作出或派付的所有股息及其他分派的權利。

將向倫敦證券交易所申請新股份獲納入倫敦證券交易所經營的AIM市場（「納入」）。預期納入將於2020年1月28日上午八時正生效。

於22,000,000股新股份納入AIM買賣後，和黃醫藥的已發行股本將包括688,906,450股每股面值爲0.10美元的普通股，每股股份附帶一項投票權，且並無持作庫存股份。688,906,450此數字可由股東用作計算的分母，從而釐定其是否須根據英國金融行為監管局的披露指引及透明度規則知會其於和黃醫藥的權益或權益變更。僅供說明之用，688,906,450股普通股將相等於在AIM買賣的688,906,450份預託權益（每份預託權益相等於1股普通股），或如預託權益全部予以轉換，則相等於在納斯達克全球精選市場買賣的137,781,290份美國預託證券（每份美國預託證券相等於5股普通股）。

本公告載有依法規（歐盟）No 596/2014第7條所披露的內幕消息。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。此等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括其管理層的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此等風險和不確定性包括下列假設：本次發行的成交條件可能不獲滿足。有關此等風險和不確定性的更多資料，請參閱和黃醫藥向SEC存檔與本次發行有關的初步補充招股書及隨附的招股書。現有及準投資者不應過分依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅截至本公告日期有效。有關此等風險和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向SEC和倫敦交易所另類投資市場提交的文件。無論是否出現新資料、未來事件或情況或其他事宜，和黃醫藥、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及Morgan Stanley & Co. LLC均不承擔更新或修改本公告所載資料的責任。

重要提示

將不會就本公告所載事項提供招股書指令或就公司的另類投資市場規則規定的招股書及文件。就此而言，「招股書指令」指第2017/1129號指令（歐盟）。

 在歐洲經濟區內的任何成員國而言，本公告僅以「合資格投資者」（按招股書指令第2(e)條所界定的涵義）為收件者或對象。美國預託證券僅提供予合資格投資者，而任何邀請、要約或認購、購買或以其他方式獲得該等證券的協議僅向合資格投資者作出。在歐洲經濟區內的任何成員國，任何人士如非合資格投資者，不應就本公告採取行動或對之加以依賴。

此外，本公告就其構成邀請或誘使參與與本公告或其他文件所述本次發行的證券有關的投資活動（按2000年金融服務及市場法案（經修訂）第21條所界定者）而言，僅向以下人士發出：(i)英國境外人士，或(ii)於 2000年金融服務及市場法案（金融推廣）2005年指令（「指令」）第19(5)條（投資專業人士）範圍內投資有關的事項擁有經驗的人士，或 (iii)身為指令第49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法人組織等）的人士；或(iv)可以其他方式合法獲傳送或導致將獲傳送邀請或誘使參與與發行或出售任何證券有關的投資活動（按2000年金融服務及市場法案第21條所界定者）的人士（(i)至(iv)項所述人士統稱為「有關人士」）。本公告僅向有關人士作出，在英國，任何人士如非有關人士，不應就本公告採取行動或對之加以倚賴。與本公告有關的任何投資或投資活動，僅提供予有關人士及僅由有關人士參與。

就本次發行而言，承銷商可遵照所有適用法律及規例（包括1934年美國證券交易法（經修訂）M規例），就美國預託證券在納斯達克場外交易市場或其他市場進行穩定價格行動，以支持美國預託證券的市價在高於公開市場原應有的水平。此等行動可包括賣空、穩定價格交易及購買普通股或美國預託證券，以為賣空建立的持倉平倉。任何穩定價格行動可於最終補充招股書刊發日期開始，而一旦開始進行可隨時終止，惟必須於不遲於其後30個曆日（「穩定價格期」）終止。然而，承銷商（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，而穩定價格行動可隨時終止。所有穩定價格行動將由 Goldman Sachs & Co. L.L.C.作為穩定價格操作人（或代其行事的人士）進行。

 就本次發行而言，承銷商可為穩定價格而超額配發美國預託證券，數目最多為本次發行所包括美國預託證券總數的15%。為使彼等可將其於穩定價格期內進行的任何該等超額配發及/或銷售美國預託證券而產生的淡倉平倉，和黃醫藥已授權承銷商按公開發售價格（減承銷折扣）購買或促使購買額外美國預託證券，數目最多為本次發行所包括美國預託證券總數的15%（「超額配發美國預託證券」）。承銷商的權利將可於最終補充招股書刊發日期起計30日內隨時由其發出通知全部或部分行使。根據承銷商的權利提供的任何超額配發美國預託證券將按與根據本次發行發售的美國預託證券相同的條款及條件銷售，並將與其他美國預託證券在所有方面享有同等權利及構成單一類別。

聯繫方式